Customer Insights — Journeys (ранее Dynamics 365 Marketing). Обзор приложения

Dynamics 365 Marketing, теперь известное как Customer Insights — Journeys, является мощным инструментом для управления маркетинговыми кампаниями и взаимодействиями с клиентами. Переименование отражает стремление Microsoft предоставить более интегрированный и комплексный подход к управлению клиентскими данными и маркетинговыми активностями. Объединение Customer Insights — Data и Customer Insights — Journeys под единым SKU упрощает лицензирование и делает продукт более доступным для пользователей.

Установка

Для установки Customer Insights — Journeys необходимо следовать стандартным процедурам установки приложений Dynamics 365. Приложение может быть установлено через центр администрирования Dynamics 365. После установки пользователи получают доступ к функционалу как Customer Insights — Data, так и Customer Insights — Journeys.

Важно отметить, что новые клиенты по умолчанию будут использовать модули взаимодействия в реальном времени. Существующие клиенты исходящего маркетинга могут при необходимости дополнительно активировать эти функции через интерфейс самообслуживания.

Интерфейс Customer Insights — Journeys в Dynamics 365

Интерфейс Customer Insights — Journeys отличается высокой интуитивностью и удобством использования. Он включает в себя:

• Панель навигации: Обеспечивает быстрый доступ к основным модулям и функциям.
• Рабочие области: Позволяют пользователям легко переходить между различными видами деятельности, такими как создание кампаний, управление контактами и анализ данных.
• Интерактивные дашборды: Предоставляют визуализацию ключевых метрик и показателей эффективности маркетинговых кампаний.

Основные функции

1. Работа с сегментами

Customer Insights — Journeys позволяет формировать динамические и статические сегменты. Динамические сегменты формируются путем определения критериев, удовлетворяя которым контакт автоматически попадает в сегмент. Статические сегменты задаются путем добавления определенных контактов, которые должны быть в сегменте. Также есть возможность объединять и комбинировать динамические и статические сегменты.

Конструктор динамического сегмента в Customer Insights – Journeys

+ можно использовать скрин “Добавление статического сегмента”

2. Работа с контентом

Для эффективной и быстрой работы с контентом в Customer Insights — Journeys предусмотрены:

• Библиотека контента (фото, изображения, видео);
• Шаблоны сообщений, лендингов, маркетинговых форм.

Для вашего удобства в приложение заложено несколько десятков шаблонов сообщений и лендингов. Кроме этого, есть возможность создавать, хранить, редактировать собственные шаблоны и многократно использовать их в работе.

Панель шаблонов электронной почты в Customer Insights — Journeys

3.Маркетинговые страницы и формы

Customer Insights — Journeys позволяет создавать маркетинговые страницы. По сути – это одностраничники (landing), которые вы можете использовать для решения маркетинговых задач. На страницы можно вставлять различные формы и другую информацию, которая будет полезна для проведения результативной маркетинговой кампании.

Благодаря интуитивно понятному конструктору Drag-and-Drop, страницы создаются быстро. Пример пустой страницы с панелью инструментов в правой части интерфейса приведён ниже на скриншоте.

При необходимости вы можете создавать страницы с помощью HTML.

4. Маркетинговые сообщения

Этот инструмент позволяет не только организовывать email рассылки для разных категорий клиентов, но и анализировать их эффективность. Для подготовки сообщения используется конструктор Drag-and-Drop либо HTML.

Приложение позволяет гибко управлять списками рассылок, а также даёт возможность подписчикам выбирать группы рассылок.

5. Аналитика маркетинговыx страниц и сообщений

Функционал Customer Insights — Journeys позволяет получать расширенную аналитику взаимодействия лида с лендингами и рассылками, созданными в приложении:

• Обзор: ключевые показатели, популярные ссылки, геоданные.
• Доставка: результаты доставки, списки контактов по типу результата.
• Ссылки: анализ каждой ссылки, тепловая карта.
• Взаимодействия: полные списки получателей по КПЭ.

Визуализация аналитики по доставке сообщений

Аналитика лендингов и форм содержит данные:

• О количестве просмотров;
• Об уникальных посетителях;
• О созданных и обновлённых интересах, а также контактах;
• О коэффициенте конверсии и т. д.

6. Конструктор цикла взаимодействия

В Dynamics 365 Customer Insights — Journeys теперь можно настраивать циклы взаимодействия с клиентом. Это позволяет не только использовать готовые функции, но и создавать персонализированные решения с помощью Power Apps, адаптируя Customer Insights — Journeys к бизнес-потребностям.

Например, вы можете добавлять настраиваемые поля через Dataverse, оптимизируя бизнес-процессы. Можно добавить поле «Кампания», чтобы лучше управлять активами и создавать аналитические отчеты.

Для этого в Power Apps найдите таблицу Цикл взаимодействия в Dataverse>Таблицы. Откройте новую форму в Интерфейсы для работы с данными>Формы, выбрав Тип формы — Основной.

Затем в конструкторе форм перейдите на вкладку Настройки. Вы можете добавлять разделы для организации полей. В этом примере раздел с надписью Кампания добавляется в форму с помощью пользовательского поля Кампания.

Поля, добавленные на вкладку Настройки, отображается на панели Другие настройки в конструкторе циклов взаимодействия.

7. Интересы, лид-скоринг

Одной из ключевых возможностей Customer Insights — Journeys является лид-скоринг, который позволяет создавать несколько моделей для оценки заинтересованности ваших лидов. Каждому лиду можно применять несколько моделей, что помогает отслеживать интерес контакта к полному ассортименту продуктов или услуг вашей компании.

Dynamics 365 Customer Insights — Journeys оценивает лиды на основе демографических и фирмографических данных, а также действий связанных контактов, таких как открытие электронной почты или посещение сайта. Когда оценка превышает установленный порог готовности к продажам, лид помечается как готовый, что инициирует дальнейшие действия в системе.

Каждому контакту, исходя из его предыдущих действий (например, посещения сайта или заполнения форм), присваивается категория готовности к продажам или другим целевым действиям, таким как демонстрации или встречи. Это помогает отделу продаж более эффективно работать с «тёплыми» клиентами и увеличивать прибыль компании.

Кроме того, приложение способствует согласованной работе между маркетологами и отделом продаж, позволяя автоматически передавать подогретых клиентов в работу продаж.

8. Отслеживание

Dynamics 365 Customer Insights — Journeys предлагает несколько способов получения информации о потенциальных клиентах и их взаимодействии с различными маркетинговыми инициативами. Можно отслеживать, когда получатели электронной почты открывают сообщения или переходят по ссылкам, а также когда новые или существующие контакты отправляют формы с маркетинговых страниц. Эти действия могут влиять на оценки интересов и перемещение контактов по циклам взаимодействия с клиентом.

Кроме того, можно сохранять информацию, анализировать данные и оценивать интересы на основе следующих аспектов:

• Как известные контакты и анонимные посетители используют веб-сайт.
• Как известные контакты и анонимные посетители переходят по ссылкам в записях социальных сетей, рекламных баннерах и других источниках.

9. События

Отдельного внимания заслуживает раздел «События». В нем заложены разнообразные возможности для планирования и организации как оффлайн-, так и онлайн-мероприятий.

Приложение позволяет учитывать различные аспекты организации любого мероприятия. В частности, в приложении можно:

• Формировать команду организаторов из списка контактов для выполнения различных задач;
• Наладить учет поставщиков, обеспечивающих материально-техническую сторону мероприятия (например, компаний, продающих авиабилеты, обеспечивающих питание и т. д.);
• Учитывать участие спонсоров в мероприятии;
• Наладить работу с компаниями, предоставляющими помещения или площадки для проведения мероприятий;
• Организовать работу с пропусками и билетами;
• Обеспечить регистрацию желающих посетить мероприятие и уже на самом мероприятии обеспечить учёт прибывших гостей.

Для организации самих мероприятий есть возможность:

• Создавать и управлять секциями мероприятий.
• Управлять пулом докладчиков.

Для технической поддержки организации мероприятий, кроме самого приложения Customer Insights — Journeys используются Портал и Опросы.

В приложении можно формировать лендинги мероприятий, делать формы регистраций на мероприятия (при корректной настройке все данные по мероприятию будут автоматически размещаться на специальных страницах на Портале), а также проводить опросы после мероприятий для получения обратной связи от участников.

Интерфейс для работы с событиями предполагает несколько подходов к организации работы по мероприятию:

• Можно работать с данными, находящимися в разных вкладках События, по необходимости меняя вкладки;
• Можно организовать работу с помощью стандартного процесса и шагов процесса. Такой подход позволит оперативно понять, на каком шаге находятся организаторы мероприятия и, соответственно, статус подготовки мероприятия.

Преимущества Customer Insights – Journeys:

• Создание персонализированного контента и планирование отправки сообщений; в будущем – переписывание существующего контента.
• Эффективный исходящий маркетинг с персонализированными сообщениями по электронной почте и SMS, интеграцией с социальными сетями и управлением мероприятиями через Microsoft Teams.
• Анализ эффективности кампаний в реальном времени для быстрого реагирования на изменения.
• Обработка данных до 100 миллионов контактов и 300 миллионов взаимодействий в месяц, что обеспечивает масштабируемость.
• Адаптация стратегий под требования бизнес-подразделений для более точного охвата целевой аудитории.

Приложение будет полезно тем, кто уже использует продукты Microsoft Dynamics 365, работает с возможными сделками и продажами в Sales, а также имеет базу интересов и контактов. Оно поможет эффективно взаимодействовать с клиентами, разрабатывать подходящие маркетинговые кампании для удержания их внимания и подогрева интереса, что в итоге приведет к успешным продажам.

#CRM#CRM-маркетинг#Dynamics 365