Подпишитесь, чтобы получать новые статьи
ПодписатьсяMicrosoft Dynamics 365 продолжает оставаться одной из ведущих платформ для управления бизнес-процессами, предоставляя широкие возможности для автоматизации и оптимизации работы различных отделов. В этой статье мы рассмотрим ключевые нововведения и изменения.
Основные обновления в последней версии Dynamics 365
1. Интеграция с ИИ и улучшенная аналитика
Sales Insights: Dynamics 365 Sales Insights предоставляет возможности искусственного интеллекта для ускорения продаж, улучшения взаимоотношений с клиентами, автоматизации задач и помощи организациям в упреждающем использовании возможностей в нужное время. Обновления, выпущенные в 2024 году, делают акцент на анализе разговоров и оценке возможностей, что позволяет отделам продаж выявлять наиболее выгодные сделки.
2. Улучшения в навигации в Dynamics 365
Упрощение навигации: Переключение между приложениями в системе теперь осуществляется нажатием на текущее приложение на верхней панели инструментов. Доступ к приложениям определяется на основе уровня привилегий, что упрощает поиск и использование нужных функций. Пользователи могут создавать собственные приложения, например, для мобильного устройства, с помощью встроенного Дизайнера приложений.
3. Оптимизация работы с электронной почтой в Dynamics 365
Интуитивный интерфейс: При создании сообщения электронной почты из карточки «Организация» или «Контакт» теперь сообщение открывается в мини-окне справа, вместо нового окна или вкладки.
Появилась возможность отвечать на сообщения прямо из Временной шкалы контакта, что оптимизирует рабочее время менеджеров.
4. Создание документов с применением PDF-шаблонов
Стандартизация документов: Новый функционал позволяет стандартизировать и брендировать коммерческие предложения и другие документы в формате PDF, что экономит время и минимизирует риск ошибок при формировании документов. Пользователи могут создавать PDF-документы на основе стандартизированных шаблонов Word и интегрировать их в электронные письма.
5. Управление данными и дубликатами
Правила определения дубликатов: Встроенные правила определения и объединения дублированных записей помогают значительно уменьшить количество дублей и повысить качество данных. Пользователи теперь могут выбирать только заполненные поля при объединении записей, что упрощает процесс.
6. Прогнозирование продаж
Улучшения в прогнозах: В новой версии пользователи могут получать прогнозы продаж как для отдельных менеджеров, так и для целых групп. Прогнозы строятся по иерархическому принципу, что позволяет начальникам групп видеть общий прогноз и отдельные прогнозы для каждого сотрудника.
7. Распознавание визитных карточек
Встроенный сканер визитных карточек в Dynamics 365 Sales позволяет автоматически переносить в систему такие данные, как имя, фамилия, должность и электронная почта. Данная функция доступна для сущностей Контакт или Интерес. Пользователь на форме быстрого создания выбирает “Сканировать визитную карточку”.
Сканировать можно как изображение, хранящееся на компьютере, так и реальную визитку с помощью камеры мобильного телефона. В обоих случаях будет либо создана новая запись, либо появится предупреждение, что этот контакт уже существует. При обнаружении дубликата можно сравнить записи и выбрать, какую сохранить.
8. Customer Voice (ex. Dynamics Forms)
Microsoft запустил новое корпоративное приложение Dynamics 365 Customer Voice, построенное на Microsoft Forms. Customer Voice позволяет собирать и анализировать обратную связь от тысяч пользователей. Это позволяет ускорить реагирование и повысить уровень удовлетворенности клиентов.
Опросы создаются с помощью форм, созданных по удобным шаблонам.
Опросы отправляются по многим каналам, благодаря чему повышается отклик клиентов. Это возможность оперативно получить обратную связь, проанализировать полученные данные и построить разнообразные отчёты по метрикам, важным для компании.
9. Customer Service
Dynamics 365 Customer Service — это часть платформы цифрового контакт-центра, которая обеспечивает лучшее в своем классе обслуживание клиентов через интерактивное взаимодействие, совместную работу агентов, расширенные возможности телефонии и аналитику на основе искусственного интеллекта. Вторая волна выпуска 2023 года сосредоточена на следующих ключевых направлениях:
- Инновации на основе искусственного интеллекта: Новый функционал AI Copilot повышает производительность агентов, позволяя им генерировать оптимизированные ответы и находить нужные ресурсы для быстрого решения проблем.
- Омниканальность: Усовершенствованные многоканальные возможности позволяют организациям взаимодействовать с клиентами через чат, SMS, голосовые вызовы и социальные сети, создавая настоящий универсальный контакт-центр.
- Интеграция с Microsoft Teams: Улучшенная интеграция с Teams предоставляет агентам единую среду для сотрудничества, где они могут получать помощь от экспертов и использовать функции видеосвязи и совместного использования экрана.
- Единая маршрутизация: Интеллектуальная маршрутизация автоматически распределяет входящие запросы на обслуживание среди агентов, учитывая их навыки и приоритеты клиентов, что повышает эффективность работы.
- Улучшенный опыт администрирования: Новый центр администрирования службы поддержки клиентов обеспечивает унифицированный интерфейс для настройки и управления многоканальными операциями.
- Опыт агента: Новый рабочий стол агента оснащен генеративным искусственным интеллектом и инструментами для повышения производительности, что позволяет предоставлять персонализированное обслуживание.
- Опыт руководителя: Супервайзеры могут контролировать ключевые операционные показатели и вносить изменения в работу контакт-центра на основе анализа настроения клиентов.
10. Dynamics 365 Product Visualize
Решение расширяет возможности продавцов и ускоряет сложные процессы продаж, демонстрируя и настраивая продукты в их реальной среде. Продавцы могут разместить трехмерного цифрового аналога продукта (3D-модель) в среде своих клиентов и делать подробные записи о своих требованиях. Используя смешанную реальность, продавцы могут достичь взаимопонимания с покупателями, чтобы ускорить продажи.
11. Copilot
Copilot for Finance
Copilot for Finance помогает финансистам оптимизировать работу, интегрируя инструменты Microsoft 365, такие как Outlook и Excel, с существующими финансовыми системами. Он позволяет пользователям быстро получать доступ к данным из Microsoft Dynamics 365 Finance и эффективно обрабатывать электронные письма, создавая сводки и действия на основе анализа информации. В Excel Copilot поддерживает сверку финансовых данных, генерирует отчеты и предоставляет рекомендации по устранению расхождений.
Поддерживаемые языки и регионы: В настоящее время функции Copilot предоставляются только на английском языке в США, но планируется расширение на другие языки и регионы в будущих версиях.
Copilot для обслуживания клиентов
Copilot для обслуживания клиентов улучшает качество обслуживания, обеспечивая интеграцию с CRM-системами, такими как Dynamics 365 Customer Service и Salesforce. Он использует генеративный искусственный интеллект для мгновенного доступа к актуальному контенту поддержки, позволяя агентам предоставлять исключительное обслуживание без нарушения рабочих процессов.
Функциональность Copilot включает:
- Интеграция с Outlook и Teams для доступа к информации из CRM.
- Настройка источников контента для генерации ответов.
- Поддержка интеграции с существующими контакт-центрами без необходимости сложного внедрения.
Copilot for Sales
Copilot for Sales интегрирует CRM-системы в Microsoft 365, улучшая продуктивность продавцов. Среди ключевых функций — обновления возможностей CRM, вопросы и ответы для продавцов, обнаружение проблем в воронке продаж, создание профилей ключевых заинтересованных сторон, извлечение мнений клиентов и выделение возможностей обучения. Также имеется возможность подготовки к совещаниям с Copilot в Word и расширение функциональности Copilot for Sales в Teams. В интеграции с Outlook продавцы могут эффективно взаимодействовать благодаря таким возможностям, как интеграция с черновиками и сводками, поиск и редактирование записей CRM, а также автоматическое сохранение вложений. Copilot for Sales в Teams способствует сотрудничеству и общению с клиентами, позволяя просматривать информацию о продажах, добавлять вопросы в отчеты и получать доступ к данным в реальном времени.
12. Dynamics 365 Marketing.
1.Импорт исходящих электронных писем, блоков контента и шаблонов.
Новая функциональность позволяет производить импорт исходящих писем, блоков контента и шаблонов. Для этого необходимо выбрать до 50 писем или шаблонов и произвести импорт в Customer Insights – Journeys. Импортированные электронные письма, шаблоны и блоки контента можно находить с помощью специальных тегов в конструкторе писем в режиме реального времени.
13. Dynamics 365 Sales.
1.Современный и обновленный пользовательский интерфейс с обновленным стилем и элементами управления
В Dynamics 365 Sales появился обновленный пользовательский интерфейс, который позволяет пользователям с большим удобством использовать систему. Было произведено обновление стиля с тенями и более яркими фоновыми цветами, элементов управления полями с использованием компонентов Fluent, обновление панели управления и др.
14. Customer service
1.Сохранение настроек фильтра на временной шкале.
Пользователю на временной шкале стало доступно сохранять настройки фильтра при работе с действиями, а также добавлять свои фильтры в закладки. Такой функционал помогает пользователям экономить время при частой фильтрации записей.
2. Добавление расширенных возможностей по работе с вложениями в электронных письмах. При работе с электронными письмами теперь появилась возможность добавлять вложения путем перетаскивания их в электронное письмо, копирование вложений из одного или нескольких писем в другое, массовая загрузка и удаление вложений и пр. Данное расширение позволяет пользователям экономить свое время и повышать производительность.
Заключение
Последняя версия Dynamics 365 предлагает множество инновационных функций и улучшений, направленных на повышение эффективности и продуктивности бизнеса. Интеграция с ИИ, улучшенные аналитические инструменты, усиленные меры безопасности и новые возможности для управления продажами и обслуживанием клиентов делают эту платформу еще более мощным инструментом для современных организаций.
Dynamics 365 продолжает эволюционировать, предлагая своим пользователям самые передовые технологии и решения для успешного ведения бизнеса в условиях постоянно меняющегося рынка.
#CRM#CRM-маркетинг#Dynamics 365
Добавить комментарий